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2019年粤港澳大湾区产业发展及人才流动报告

粤港澳大湾区地处我国沿海开放前沿,以泛珠三角区域为广阔发展腹地,在“一带一路”建设中具有重要地位,随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称《规划纲要》)发布后更多细则的出台,大湾区在国家政策扶持、经济与产业发展、就业与人才吸引等方面存在诸多优势,拉升了人们对其未来发展的期许。

那么大湾区当前的产业发展及人才环境究竟如何,较过去又有何变化?智联招聘基于平台上2018年三季度及2019年三季度的企业招聘及人才求职信息,结合公开资料,对粤港澳大湾区的人才供需、人才流动、人才环境现状及变化展开分析,描绘大湾区产业和人才发展图景。

核心发现:

•大湾区人才吸引力提高,2019年三季度人才净流入率[ 人才净流入率=(流入人数-流出人数)/人才总量]为1.3%

•大湾区人才竞争加剧,2019年三季度1个求职者对应0.87个工作机会

•大湾区招聘薪酬领先全国平均水平,2019年三季度平均招聘薪酬为9344元/月

•广深两城集中了大湾区近8成人才需求,且人才竞争激烈

•广州人才需求保持高速增长,集成电路、汽车等制造业表现突出

•互联网仍为最热门行业,房地产招聘需求下降

•大湾区技工缺口最大,财务、行政人员严重饱和

•民营企业需求最旺,外企吸引力弱于本土企业

•广深是大湾区人才流动中心,东莞人才净流入率明显提高

•多数大湾区城市在大湾区内跨市流动时首选广州

•大湾区流入人才结构优化,高学历、资深经验人才占比提高

•珠海流入人才学历层次高,广州人才优化力度位列大湾区前列

•大湾区平均招聘薪酬紧追京津冀、高过长三角

•大湾区整体房价较高,2019年10月深圳二手房成交价达65364元/平方米

•大湾区教育与医疗资源分布不均,广州优势明显

一、粤港澳大湾区人才情况概览

1、大湾区人才吸引力提高,2019年三季度人才净流入率为1.3%

作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,粤港澳大湾区以其丰富的产业结构、完善的基础设施建设吸引了大量人才,尤其是在《规划纲要》发布之后,人才已经呈现出非常强的净流入态势,2019年三季度大湾区人才净流入率为1.3%,较去年同期的1.24%进一步提高。

2、大湾区人才竞争加剧,2019年三季度1个求职者对应0.87个工作机会

更多人才的流入进一步加剧了大湾区的求职市场竞争。数据显示,2019年三季度粤港澳大湾区总体求职申请人数的同比增速达36.89%,高于总体招聘需求人数的同比增幅(11.5%),因此CIER(中国就业市场景气)指数[ CIER指数=市场招聘需求人数/市场求职申请人数。CIER指数以1为分水岭,指数大于1时,表明就业市场中劳动力需求多于市场供给,就业市场竞争趋于缓和,景气程度高;指数小于1时,说明就业市场竞争趋于激烈,景气程度低。]由去年同期的1.06下降为0.87,人才由供不应求状态转变为供过于求状态,求职市场竞争加剧。

3、大湾区招聘薪酬领先全国平均水平,2019年三季度平均招聘薪酬为9344元/月

高人才吸引力往往与高薪酬水平相伴。数据显示,2019年三季度大湾区总体平均招聘薪酬为9344元/月,高于全国平均水平(8698元/月),同时与去年同期相比提高了6.63%。

二、粤港澳大湾区人才供需情况

1、广深两城集中了大湾区近8成人才需求,且人才竞争激烈

具体看大湾区内部11个城市的人才供需情况,结合招聘需求人数占比和CIER指数,将11城分为四个象限,如下图[ 横轴以招聘需求人数占比的平均值为界,纵轴以1为界。第一象限代表招聘需求高于平均水平,且人才需求高于人才供给;第二象限代表招聘需求低于平均水平,且人才需求高于人才供给;第三象限代表招聘需求低于平均水平,且人才需求低于人才供给;第四象限代表招聘需求高于平均水平,且人才需求低于人才供给。]。2019年三季度,11个城市中,广深两地的招聘需求遥遥领先,共占大湾区总体招聘需求的78.79%。其中,深圳占42.01%,广州占36.78%,且广深是大湾区内唯二CIER指数低于1的城市,两地在人才需求旺盛的同时人才竞争尤为激烈,白领就业压力突出。深圳CIER指数为0.64,广州CIER指数0.99,广州CIER指数虽低于1,但还在基本供需平衡范围内。

在大湾区整体人才供过于求的情况下,广深以外的其他9市均存在人才缺口,CIER指数均大于1。佛山地区存在着大湾区最大的人才缺口,其招聘需求人数占比为大湾区第三(6.2%),CIER指数为1.58,缺口量占到了大湾区总招聘需求人数的2.28%,就业机会较为充足。

2、广州人才需求保持高速增长,集成电路、汽车等制造业表现突出

数据显示,2019年三季度,粤港澳大湾区内地9市的招聘需求人数除深圳与肇庆略有收缩外,大多有大幅增长。2019年三季度深圳招聘需求人数同比降低6.49%,肇庆降低0.31%。广州在高人才需求的同时仍保持高速增长,需求人数同比增长30.13%,广州也贡献了最大的绝对人才需求增长量。

具体看广州各行业招聘需求变化可以发现,2019年三季度广州招聘人数增长量最大的两个行业是电子技术/半导体/集成电路和汽车/摩托车,均属于本身人才需求较高且增幅较大的行业,电子技术/半导体/集成电路的招聘人数占比为9.44%,需求同比增速为81.63%,汽车/摩托车行业需求人数占比为5.77%,同比增速为383.95%。广州近年来致力打造千亿级集成电路产业集群和世界级汽车产业集群,并已在集成电路设计、封装和测试等领域渐具规模,汽车产量在国内整体车市下滑的背景下逆势增长,新能源汽车产业飞速发展,带来大量的人才需求。

而深圳招聘需求的收缩主要集中在保险、酒店/餐饮、电子技术/半导体/集成电路、互联网/电子商务等行业,这些行业2019年三季度招聘需求人数的同比降幅分别为63.08%、80.73%、33.15%、7.73%。降幅最大的保险和酒店/餐饮均属于用人需求高且波动较大的行业。

3、互联网仍为最热门行业,房地产招聘需求下降

从整个大湾区的人才供需情况来看,互联网/电子商务、房地产/建筑/建材/工程是2019年三季度大湾区招聘需求最高的两大行业,招聘需求人数在所有行业中占比分别为12.77%、11.46%,位居前两名,对行业人才的需求旺盛;同时前来求职的人才众多,其CIER指数分别为0.78与0.98,人才供过于求,行业竞争较为激烈。但与去年同期相比,房地产行业的招聘需求人数下降了16.13%,招聘需求同比下降的行业还包括保险、基金/证券/期货/投资、贸易/进出口、医药/生物工程、IT服务(系统/数据/维护)、酒店/餐饮等。而招聘需求同比增长的行业包括电子技术/半导体/集成电路、汽车/摩托车、加工制造等制造业,以及专业服务/咨询、教育/培训/院校等专业服务领域。

4、大湾区西部房地产人才需求旺盛,东部电子技术人才需求最大

具体看大湾区内各城市的行业招聘差异,2019年三季度,佛山、江门、肇庆、珠海等大湾区西部的城市招聘需求最高的行业是房地产,惠州、东莞、中山招聘需求最高的行业是电子技术/半导体/集成电路产业,深圳、广州则为互联网/电子商务行业。

5、大湾区技工缺口最大,财务、行政人员严重饱和

职位方面,可以发现销售业务职位与技工/操作工职位是当前大湾区最热门的两个职位,其招聘需求人数占比分别为16.68%与16.65%,且CIER指数均较高,技工/操作工职位CIER指数更是高达10.49,供不应求现象极为明显。2019年三季度的招聘需求人数较去年同期进一步提高55.25%,恰对应了电子技术半导体、汽车摩托车行业的高增长。与之形成鲜明对比的是财务/审计/税务与行政/后勤/文秘职位,其招聘需求人数占比分别为1.69%与2.67%,CIER指数低至0.16与0.26。随着上一代技术工人的老去,新一代年轻人求职观念也在转变,他们更注重工作质量和体验,有时相比工厂一线操作工,他们更愿意选择薪酬稍低但是工作强度也较低的行政类岗位,企业或许应该考虑如何提升这类工作岗位的体验,又或者这也是自动化的一个必然因素。

6、民营企业需求最旺,外企吸引力弱于本土企业

从各类性质企业的人才供需情况看,2019年三季度民营企业人才需求最高,在所有类型企业中占比达57.74%,远高于其他类型企业。同时可以发现,外商独资及合资企业CIER指数大于1,人员供不应求。长期以来,外企工作曾备受推崇,与国内竞争对手相比,薪水和工作体验都更胜一筹,但随着越来越多的中国创新型企业实力提升、提供更多职业路径的发展空间,本土优质企业逐渐成了职场人首选,也由此加剧了竞争。

7、中小企业人才需求高且竞争更为激烈

从各规模企业的人才供需情况看,规模在1000-9999人的企业需求最高,占到了23.19%,而规模在100-499人与20-99人的企业需求也很高,分别占到了20.16%与19.58%。同时发现,规模在100-499人与20-99人的企业也受求职者欢迎,CIER指数分别为0.56和0.63,求职竞争激烈。

三、大湾区人才流动情况

1、广深是大湾区人才流动中心,东莞人才净流入率明显提高

粤港澳大湾区内地9市在2019年三季度均处于人员净流入状态,其中深圳与广州两地接纳了大湾区内大多数流入的人才。从区外流入大湾区的人才有42.01%流入深圳,有28.56%流入广州,二者共计70.57%。在流出人才中,从深圳流出的人才占到了总流出人才的46.43%,从广州流出的人才占到了流出人才的29.34%,二者共计75.77%。受大量的人才流出影响,广深两地人才净流入率并不高,分别为0.98%与1.18%,在内地9市中列于倒数,而净流入率最高的城市是珠海,净流入率为2.75%,表明珠海对大湾区外人才的吸附能力和留存能力较强。

值得一提的是,东莞是2019年三季度净流入率增长最多的城市,广州、珠海和深圳的人才净流入率则均有下降。具体来看,东莞流入人数同比增长了86.66%,且来自山东的流入人才数量猛增1631.59%,占到东莞所有流入人才的30.63%。从行业角度看,流入东莞的人才中,从事教育/培训/院校、医疗/护理/美容/保健/卫生服务、酒店/餐饮、零售/批发等行业的增幅较大。广州的净流入率较去年同期下降是因为其流入人数的同比增幅(0.60%)低于流出人数的同比增幅 (9.18%)。但随着广州释放工作机会的高速增长,将吸引越来越多人才流入。

2、大湾区与广东其他地区及湖南人才流动频繁,面向海外和苏浙人才净流失

在2019年三季度大湾区流出人才流向地与流入人才来源地中,占比最多的都为广东省内的非大湾区城市,分别占到11.56%与9.99%。其他热门人才流向地包括占流出人数7.72%的江苏与占比为7.51%的湖南,其他热门人才来源地包括占流入人数9.03%的北京和占比为7.58%的湖南,大湾区与省内城市及毗邻广东的湖南进行了最频繁的双向人才交流。值得一提的是,在流出人才中,有6.54%指向国外,而国外流入流出比[ 流入流出比=从该地流入湾区的人数/从湾区流向该地的人数,大于1代表该地向湾区净流入,小于1代表湾区向该地净流出。]为0.22,意味着平均每有1名国外人才流入时就有约5名国内人才流出,这一方面显示大湾区对国际人才的吸引力还需要进一步提升;另一方面,有大湾区工作经验的人才更容易在海外找到其他工作机会。另外,大湾区对江苏和浙江两省也处于人才净流出状态,流入流出比分别为0.92和0.89,大湾区流向这两地的人才多于这两地流向大湾区的人才。

3、多数大湾区城市在大湾区内跨市流动时首选广州

从2019年三季度粤港澳大湾区内部人才流动情况看,内地9市市内流动率除肇庆外均高于50%,其中广深两地人才留在本市的比例最高,分别为76.56%与79.44%,且它们互为人才跨市流动的首选地。其他7个城市的人才跨市流动首选地,佛山、江门、肇庆、中山、珠海人才的首选地为广州,东莞、惠州人才的首选地为深圳,受地缘和产业积累等影响,广州仍是大湾区范围内多数城市人才流出时的首选。

4、大湾区流入人才多为高学历年轻男性

通过分析2019年三季度大湾区流入人才的画像可以发现,流入人才中男性占比较高,为70.65%。

人才年龄主要集中在18-25岁,占到了37.69%,其次为26-30岁,占到了25.08%,以年轻人为主。

人才学历主要集中在本科,占到了46.99%,而受过高等教育的人才(专科、本科、硕博及以上)累计达88.44%,人才层次很高。

流入人才工作经验多集中于5-20年,占到了一半,5年工作经验以上者累计有60.48%。

流入人才中,从事房地产/建筑/建材/工程行业的占比最高,达到了17.38%,流入人才所属职业占比最高的是土木/建筑/装修/市政工程,达到10.23%,与行业较为符合。

5、大湾区流入人才结构优化,高学历、资深经验人才占比提高

分析2019年三季度大湾区流入人才的学历与工作经验结构较去年同期变化可以发现,学历本科及以上人才与工作经验十年以上人才在2019年三季度占比较去年同期均有所提高,增长在1-2个百分点,大湾区流入人才的学历和经验结构均有所优化。

6、珠海流入人才学历层次高,广州人才优化力度位列大湾区前列

分城市看2019年三季度各城市流入人才的学历与工作经验结构,可以发现流入珠海的高学历人才最多,本科及以上学历者达到了62.35%,流入肇庆资深经验人才占比最高,工作经验10年以上者占到了57.36%。

分城市看2019年三季度各城市流入人才的学历与工作经验结构变化,除东莞与惠州外,其余城市都实现了人才结构优化,尤其对广州而言,虽然其人才净流入率有所下降,但流入人才中本科及以上学历占比和10年以上工作经验占比均较去年同期提高近3个百分点,综合人才总量以及优秀人才变化幅度,其人才优化力度位列大湾区前列。

四、大湾区人才薪酬与生活环境

1、大湾区平均招聘薪酬紧追京津冀、高过长三角

智联招聘大数据显示,2019年三季度粤港澳大湾区总体平均薪酬为9344元/月,在各大城市群中紧追京津冀的9579元/月,高过长三角、武汉、成渝、长株潭等城市群。

合理的地区工资关系有利于区域经济的健康协调可持续发展,也有利于人才的合理流动和生产要素的转移。2019年三季度,香港平均薪酬领跑大湾区,为21017元/月,澳门次之为14038元/月,内地9城中深圳与广州薪酬偏高,分别为10320元/月与9115元/月,其余城市薪酬均在8000-9000元之间。

2、大湾区整体房价较高,2019年10月深圳二手房成交价达65364元/平方米

房价是居民生活成本的重要组成,也是人才在选择城市时的重要考虑因素。根据中国房价行情网公开的2019年10月各城市二手房成交价格,大湾区内地城市中深圳房价以超6万元/平方米位居首位,广州以近3.4万元/平方米位居第二,珠海和东莞均在1.5万元/平方米以上,其他城市房价在1万元/平方米左右。大湾区整体房价水平较高,同时各城市间房价落差较大,肇庆、江门的房价水平较低。

3、大湾区教育与医疗资源分布不均,广州优势明显

除房价外,地区的教育资源与医疗资源也是人才流动时参考的重要因素。据2019软科世界大学学术排名[ 软科世界大学学术排名(Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名。]显示,全球TOP1000高校名单中,广州凭借中山大学、华南理工大学、暨南大学、南方医科大学、广州医科大学、华南师范大学等榜上有名;香港拥有香港大学、香港中文大学、香港城市大学、香港理工大学、香港科技大学、香港浸会大学位列前茅;深圳拥有南方科技大学、深圳大学,澳门拥有澳门大学、澳门科技大学。

在医疗资源上,据艾力彼2018届粤港澳大湾区最佳医院80强名单显示,广州积极开放的态度引入国际高尖端新技术促进医疗技术发展,以24家三甲级医院冠绝大湾区;其次是有着高水平医疗与国际医疗制度的香港,拥有21家医院;位列第3的深圳仅有12家。

广州作为省会,经过多年的发展在资源分布上有显著优势,但大湾区总体在教育和医疗资源分布上的均衡度仍有待提高,以促进人才流动。

综上,粤港澳大湾区在自身基础及国家政策利好助力下发展形势良好,产业发展带动的就业岗位持续增加。同时,大湾区人才净流入率和流入人才质量均进一步提高,产业发展和人才形成良性互动,将助推大湾区建成国际一流湾区及世界级城市群。

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